首先进入地图会看到左上角有几片云，拖动它们可以让他们自动变形，把它们拖到相应的位置就能得到线索，形状分别是左上角虫子、左下角鸡蛋、右上壁虎、右下鱼，判断是否成型的关键是动物们会不会有眼睛，有眼睛就说明位置正确了，鸡蛋不是很好确定，一般问题也会出现在鸡蛋这里，可以多尝试几次就能过关。成功后后面会飘来一朵时间样的云，上面会显示时间7：25，记住这个线索。

进入蛋的场景中，拿走三个蛋，把它们放进鸟巢里，点击它们就会出来小鸟，这时三个小鸟会出现各种各样的变化，每次变化你只用点击那个与众不同的鸟就可以了，成功后就会从蛋壳里获得羽毛。
 

打开柜子，第一格有两张纸，一张是进入白天的时间，一张是一个进入夜晚的各种符号线索，记住它们。第三格也有两张纸，记录的是猫头鹰的动作和说的话，主要记住提示的动作就可以了，第四格是一个砝码，一定要拿到。

抽屉被我们掏空之后回到时钟的场景里，将时钟跳到云那一关提示的7：25，就会进入黄昏时间，这时候鸟操里面有产生一个向日葵，获得它，天上会飞过一个飞机，点击就能得到第二个叶子和一个写着rise up的纸条。拿起电话左边的英文字母按照rise up的顺序点击就能召唤一个热气球。

点击开关会伸出来一只手，用火柴点燃引擎，再用小刀手旁边的一个绳子，就会掉下来一个麻袋，用刀可以划开麻袋，从里面可以得到沙子、天枰和一个盒子。